Aktivity pod kontrolou: Jak si poradit s každodenním plánováním bez nervů a chaosu!

V dnešní době, kdy efektivní řízení času a koordinace aktivit hrají klíčovou roli v úspěchu jakékoliv organizace a firmy, je důležité mít nástroj, který umožňuje jednoduché sledování a organizování všech plánovaných událostí. Modul Aktivity v CRM Infina je přesně tímto nástrojem, který vám usnadní správu vašich aktivit.

Jak to celé funguje? 

Modul Aktivity je navržen tak, aby byl intuitivní a uživatelsky přívětivý. Po otevření tohoto modulu máte v pravé horní části možnost přidat novou aktivitu. Při vytváření této aktivity je třeba zadat několik základních informací:

• Termín a délka aktivity – Nejdůležitější parametry pro určení, kdy a jak dlouho bude aktivita trvat.
• Název aktivity – Snadno si pojmenujete aktivitu tak, aby bylo jasné, o co se jedná (například „Prezentace nového produktu“ nebo „Pohovor s kandidátem“).
• Typ aktivity – Aktivity dělíme vždy podle toho, zda se jedná o klientskou aktivitu či týmovou aktivitu. Následně zvolíte konkrétní typ aktivity, jako je například online prezentace, pohovor, porada apod. Jednotlivé typy si sami definujete v nastavení.
• Vazba - Aktivitu je možné provázat se stávajícím klientem, rozpracovaným obchodním případem či je možné přímo založit novou kartu klienta.
• Účastníci - Možnost sdílet aktivitu s kolegy.
• Adresa konání aktivity – Pokud se aktivita neuskuteční online či telefonicky, je třeba uvést místo, kde bude probíhat a k tomu vám pomůže našeptávač adres.
• Příloha - Ke každé aktivitě je možnost přidat i přílohy.

Jak hledat a filtrovat aktivity?

Modul Aktivity v CRM Infina umožňuje rychlé a efektivní vyhledávání všech aktivit v systému. V jednoduchém rozcestníku můžete snadno filtrovat aktivity podle jejich data – dnes, zítra, minulé nebo budoucí. Pokud máte konkrétní představu o tom, co hledáte, můžete si vybrat mezi různými typy klientských či týmových aktivit, čímž úzce zaměříte hledání.

Pro lepší přehlednost a uživatelskou přívětivost je k dispozici i kalendář, ve kterém můžete jednoduše sledovat naplánované aktivity.

Co obsahuje přehled aktivit?

Po provedení hledání nebo filtrování se na stránce objeví tabulka, ve které jsou uvedeny všechny relevantní informace o aktivitách. V této tabulce najdete:

• Typ aktivity – Zda jde o online prezentaci, školení, pohovor apod.
• Termín – Kdy a jak dlouho se aktivita koná.
• Vazba  – Osoba či rozpracovaný obchodní případ.
• Účastníci – Kdo se na aktivitě podílí.
• Telefon – Kontaktní telefon pro rychlou komunikaci.
• Adresa – Pokud se aktivita koná fyzicky, je zde uvedeno její místo s proklikem do mapy.
• Popis aktivity – Podrobnosti o aktivitě, které mohou být užitečné pro její účastníky.

Najdete zde také praktické akce, které vám umožní provádět různé operace s aktivitou. Tu tak můžete označit jako proběhlou či neproběhlou. Můžete zobrazit detail aktivity případně ji upravit nebo jednoduše odstranit.

Detail aktivity

Každá aktivita má svůj vlastní přehled, který obsahuje veškeré relevantní informace na jednom místě. V detailu aktivity můžete nejen snadno nahrávat a spravovat soubory, ale také vytvářet podrobné záznamy, například zápisy z jednání, klíčové body schůzek nebo další důležité poznámky. Díky tomu získáte komplexní přehled o každé aktivitě a zajistíte, že žádný důležitý detail nezůstane přehlédnut.

Výhody modulu Aktivity

Tento modul přináší celou řadu výhod, které usnadní vaši každodenní práci. Jeho velkou výhodou je přehlednost. Všechny aktivity máte na jednom místě a jednoduše je můžete filtrovat podle různých kritérií. Aktivity se snadno spravují, a to zejména díky intuitivnímu rozhraní, kdy můžete rychle přidávat, upravovat nebo odstraňovat aktivity. No a bezesporu jednou z nejlepších výhod je šetření vašeho času, protože kalendář a jednoduchý přehled aktivit v CRM Infina vám pomohou snadno plánovat a efektivně řídit čas.

Powered by Froala Editor