Úkoly a aktivity pod kontrolou na jedno kliknutí!

Správný kalendář je klíčem k organizaci a efektivnímu řízení úkolů a aktivit. A pokud se chcete vyhnout chaosu, Infina CRM vám přináší perfektní nástroj pro přehlednou správu všech vašich termínů na jednom místě. S naším kalendářem máte možnost mít úkoly, aktivity a události vždy na dosah ruky.

Přehled a pohodlí na jednom místě

Modul Kalendář vám umožňuje mít všechny aktivity, úkoly a události zobrazené přehledně na jednom místě. Ať už potřebujete vidět celý měsíc, týden nebo konkrétní den, zobrazení lze jednoduše přizpůsobit.

Kalendář je propojený s moduly Aktivity a Úkoly, což znamená, že všechny úkoly a aktivity, které zadáte, se automaticky synchronizují. To zajišťuje bezproblémovou správu všech vašich úkolů a aktivit, aniž byste museli přepínat mezi různými částmi systému.

Jak zadat aktivitu nebo úkol přímo do kalendáře?

Vkládání nových aktivit a úkolů přímo do kalendáře je snadné a rychlé. Stačí vybrat daný termín a vytvořit novou aktivitu nebo úkol. Při zadávání aktivity si zvolíte, jak dlouho bude trvat, přidáte její popis a typ aktivity. Dále můžete aktivitu přiřadit k existujícímu klientovi, nebo vytvořit nového přímo při zadávání. K tomu si můžete přidat účastníky, zvolit, zda bude aktivita online, telefonicky či osobně, a také k ní přidat barvu nebo nahrát přílohu.

Totéž platí pro úkoly. Zvolíte datum a čas úkolu, přiřadíte řešitele a klienta, doplníte název a popis úkolu. Stejně jako u aktivity můžete i tady vytvářet nové klienty, kteří se vám automaticky uloží. I u úkolu máte možnost zvolit barvu a nahrát přílohu. Po uložení se úkol nebo aktivita ihned zobrazí v kalendáři, ale také v příslušném modulu, kde je můžete snadno upravovat nebo sledovat jejich stav.

Synchronizace s Google kalendářem

Aby bylo plánování ještě efektivnější, Infina CRM umožňuje automatickou synchronizaci s Google Kalendářem. Všechny změny, které provedete v CRM, se tak okamžitě propíší i do vašeho Google Kalendáře – a naopak. Už žádné ruční kopírování termínů!

S Infina CRM máte plánování pod kontrolou – přehledně, jednoduše a bez zbytečné práce.

Zkusit zdarma

Spravujte svoje úkoly bez stresu a s úsměvem!

Správa úkolů je klíčovým prvkem pro úspěšnou organizaci práce a efektivní řízení projektů. Infina CRM nabízí intuitivní nástroje, které vám umožní snadno vytvářet, sledovat a spravovat úkoly, a to vše na jednom místě.

Aktivity pod kontrolou: Jak si poradit s každodenním plánováním bez nervů a chaosu!

V dnešní době, kdy efektivní řízení času a koordinace aktivit hrají klíčovou roli v úspěchu jakékoliv organizace a firmy, je důležité mít nástroj, který umožňuje jednoduché sledování a organizování všech plánovaných událostí.

Nástěnka - vaše produktivita na jednom místě

Infina CRM přichází s nástěnkou, která vám na jednom místě ukáže všechno, co potřebujete vědět! Ať už jde o týmové výsledky, nebo vaše vlastní schůzky. Díky jednoduchému a přehlednému rozhraní máte jako manažer nebo obchodník okamžitý přehled, co se děje.