Modul Příležitosti v Infina CRM je skvělý nástroj pro všechny, kteří chtějí mít přehled o důležitých datech, jako jsou narozeniny klientů a kolegů či výročí uzavření smluv. Srdcem tohoto modulu je časová osa, která vám umožňuje sledovat události den po dni, což je ideální pro organizaci pracovního dne i dlouhodobé plánování.
Časová osa: přehledně a flexibilně
V CRM Infina se časová osa stává hlavním nástrojem pro správu termínů. Zobrazuje vám důležité události, které jste zaznamenali, jako jsou narozeniny či výročí v rámci vztahů s klienty a kolegy. Tento vizuální přehled vám usnadní orientaci v čase a pomůže se včas připravit na oslavy nebo důležité obchodní momenty.
Co je ale na časové ose skutečně výjimečné, je její flexibilita. Můžete si totiž přizpůsobit to, co chcete na časové ose zobrazit. Pokud se například rozhodnete, že nechcete vidět narozeniny nebo výročí některých smluv, jednoduše je můžete z časové osy odstranit. Tak si ji přizpůsobíte přesně podle svých potřeb a preferencí.
Vyhledávání v kalendáři: snadný přístup k datům
Pro ještě snadnější práci s daty má Infina CRM také integrovaný kalendář, který vám umožní rychle vyhledat konkrétní datum. Pokud hledáte nějaký konkrétní den v minulosti či budoucnosti, stačí pár kliknutí a ihned se dostanete k požadovanému datu. Tento nástroj je ideální, když máte například nějaké konkrétní obchodní termíny nebo potřebujete ověřit důležitou událost v konkrétní den.
Modul Příležitosti vám tak nabízí komplexní nástroj pro správu a organizaci důležitých dat. Ať už jde o každodenní plánování, vyhledávání historických událostí nebo přizpůsobení zobrazení podle vašich preferencí, tento modul vám poskytne vše potřebné pro efektivní práci. Bez ohledu na to, zda spravujete klientské vztahy nebo chcete mít přehled o osobních či pracovních událostech, Infina CRM vám pomůže udržet všechno pod kontrolou.
Powered by Froala Editor
