Spravujte svoje úkoly bez stresu a s úsměvem!

Správa úkolů je klíčovým prvkem pro úspěšnou organizaci práce a efektivní řízení projektů. Infina CRM nabízí intuitivní nástroje, které vám umožní snadno vytvářet, sledovat a spravovat úkoly, a to vše na jednom místě. S naším systémem získáte přehlednost, flexibilitu a možnost přizpůsobit správu úkolů přesně podle vašich potřeb. Ať už jde o práci s jednotlivými klienty, termíny nebo přiřazení úkolů, vše zvládnete rychle a efektivně. Pojďme se podívat, jak na to.

Při zakládání úkolu je potřeba zadat několik základních informací, konkrétně datum a čas začátku úkolu, přiřadit konkrétního řešitele, název a popis úkolu. K úkolům můžete automaticky připojit klienta ze seznamu vašich stávajících klientů, pokud je však nový úkol přiřazen k novému klientovi, Infina vytvoří nového klienta přímo při zakládání úkolu, čímž ušetříte čas a zvládnete vše v jednom kroku. Dále máte možnost zvolit barvu úkolu a přidat libovolnou přílohu.

Úkoly se automaticky synchronizují s kalendářem, což zajišťuje, že máte všechny termíny pod kontrolou a nic nepropásnete. V modulu pak naleznete všechny vytvořené úkoly přehledně zobrazené v tabulce. Úkoly si můžete snadno vyhledat podle data a podívat se na jejich aktuální stav: zda právě probíhají, jsou dokončeny, nebo už překročily termín. Dále je možné sledovat úkoly kolegů, takže získáte v reálném čase přehled o tom, na čem se pracuje.

Flexibilní konfigurace modulu Úkoly

Systém je plně flexibilní, takže si vyberete pouze ty údaje, které vám nejvíce vyhovují pro zobrazení. Můžete si přizpůsobit tyto informace podle svých potřeb. Z nabízených možností, které si můžete v modulu Úkoly zobrazovat spolu s jednotlivými úkoly, jsou například termín zahájení a dokončení úkolu, název úkolu, popis, vazba na klienta, obchod, kterého se úkol týká nebo kdo úkol zadal a kdo ho řeší.

V pravé části každého úkolu najdete možnosti pro jeho správu: můžete označit úkol jako dokončený, vrátit zpět k řešení, smazat ho, zobrazit podrobnosti nebo jej editovat. Tato snadná správa vám umožní mít své úkoly vždy pod kontrolou a efektivně je řídit.

Díky těmto funkcím je správa úkolů v našem systému jednoduchá, rychlá a přizpůsobitelná vašim potřebám.

Zkusit zdarma

Úkoly a aktivity pod kontrolou na jedno kliknutí!

Správný kalendář je klíčem k organizaci a efektivnímu řízení úkolů a aktivit. A pokud se chcete vyhnout chaosu, CRM Infina vám přináší perfektní nástroj pro přehlednou správu všech vašich termínů na jednom místě.

Aktivity pod kontrolou: Jak si poradit s každodenním plánováním bez nervů a chaosu!

V dnešní době, kdy efektivní řízení času a koordinace aktivit hrají klíčovou roli v úspěchu jakékoliv organizace a firmy, je důležité mít nástroj, který umožňuje jednoduché sledování a organizování všech plánovaných událostí.

Nástěnka - vaše produktivita na jednom místě

Infina CRM přichází s nástěnkou, která vám na jednom místě ukáže všechno, co potřebujete vědět! Ať už jde o týmové výsledky, nebo vaše vlastní schůzky. Díky jednoduchému a přehlednému rozhraní máte jako manažer nebo obchodník okamžitý přehled, co se děje.